資産状況について
この記事では、2024年8月末時点の私の資産状況について公表していきます。
私は現在、オルカンと高配当株投資を行っていますが、過去にS&P500にも投資をしていたため、それも含めた形で公表していきます。
よろしくお願いいたします。
投資信託(オルカンやS&P500など)
はじめに、投資信託の資産状況は以下の通りです。
保有口数 | 評価額 | 評価損益 | |
オルカン (毎月10万積立) | 1,383,627口 | 3,396,942円 | 665,524円 |
S&P500 (積立停止中) | 1,850,000口 | 5,401,630円 | 1,937,690円 |
合計 | – | 8,798,572円 | 2,603,214円 |
投資信託の評価額の合計は、約880万円です。評価益は260万円となっています。
7月末の評価益が290万円だったので、約30万円ほどマイナスとなっています。
S&P500は2020年から2022年まで継続して積立を行い、現在は積立を停止しております。
オルカンは、2022年から現在まで積立を継続しています。
高配当株ポートフォリオのご紹介
2024年8月末現在の高配当株の保有状況についてご紹介いたします。
ただ、ご覧いただければわかりますが、以下に記載する銘柄は、高配当株を勉強する前に結構適当に銘柄選定をしてしまった銘柄もいくつか入っており、あまり人様にお見せできるようなものではないと思っています。
なので、反面教師として、このポートフォリオをご覧いただければ幸いです。真似したら大怪我するかもしれません(笑)
これからしっかりと高配当株について勉強して、高配当株ポートフォリオだと自信をもって言えるようなものを作り上げていきたいと思います!
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 |
1879 | 新日本建設(株) | 2,000 |
3231 | 野村不動産ホールディングス(株) | 200 |
3925 | (株)ダブルスタンダード | 700 |
4189 | KHネオケム(株) | 500 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 100 |
5401 | 日本製鉄(株) | 200 |
6257 | (株)藤商事 | 1,200 |
6432 | (株)竹内製作所 | 300 |
6890 | (株)フェローテックホールディングス | 600 |
8002 | 丸紅(株) | 300 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,000 |
9057 | 遠州トラック(株) | 600 |
グラフは、両学長リベラルアーツ大学のYoutube動画で紹介されたものを利用させていただいております。大変使いやすいのでお勧めです!
まとめると以下の通りです。
項目 | 2024年8月末 |
保有銘柄数 | 12銘柄 |
評価額 | 1,544万円 |
配当利回り(税引き後) | 約3.0% |
予想年間配当金(税引き後) | 約47万円 |
評価額の合計は1,544万円で、予想配当利回り(税引前)は約3.0%となっています。
予想年間配当金は、税引き後で約47万円となっています。
8月は新規購入銘柄として、野村不動産ホールディングスと三菱UFJフィナンシャルグループの2銘柄を購入しました。
2銘柄とも、8月5日の日経平均株価の暴落のタイミングで仕込むことができたので、今のところ最高のタイミングで購入できたと考えています。
それ以外の銘柄についても、8月初旬の株価が低迷していたタイミングで追加購入しており保有株数が増加しています。恐る恐る購入しましたが、現在のところ買い増しは成功したかな?という感じですね。
まとめ・・・金融資産合計は約2420万円!
以上、2024年8月末現在の資産状況をご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。
8月初めの日経の大暴落を受けて、とんでもない下落相場が来るかもしれないと思ったものの、その後急反発しており、今のところは徐々に値を戻していることから、このままV字回復してほしいですね!
また、高配当銘柄について、今回の暴落時に仕込むことができたことはプラス評価できるかなぁと思っています。もっと買っておけばよかったと思うこともありますが、暴落時に狼狽売りしなかっただけでも良しとします。
さて、9月にはアメリカの利下げや、日銀の利上げの動向によっては、また相場に一波乱ありそうですね。
今後も、長期目線でオルカン投資、短期目線(暴落時)で高配当株投資というスタイルで、よりよいポートフォリオの作成を目指していきたいと思います。
以上です。
今後ともよろしくお願いいたします。