資産状況について
この記事では、2024年7月末時点の私の資産状況について公表していきます。
私は現在、オルカンと高配当株投資を行っていますが、過去にS&P500にも投資をしていたため、それも含めた形で公表していきます。
よろしくお願いいたします。
投資信託（オルカンやS&P500など）
はじめに、投資信託の資産状況は以下の通りです。
| 保有口数 | 評価額 | 評価損益 | |
| オルカン （毎月10万積立） | 1,312,311口 | 3,325,658円 | 769,145円 |
| S&P500 （積立停止中） | 1,850,000口 | 5,609,570円 | 2,145,630円 |
| 合計 | – | 8,935,228円 | 2,914,775円 |
投資信託の評価額の合計は、約890万円です。評価損益は290万円となっています。
S&P500は2020年から2022年まで継続して積立を行い、現在は積立を停止しております。
オルカンは、2022年から現在まで積立を継続しています。
両方とも、最近の円安や株高の影響を受けて評価益が大きく計上されていますが、短期の含み益は幻ですので、長期目線で積立を継続していく予定です！
高配当株ポートフォリオのご紹介
2024年7月末現在の高配当株の保有状況についてご紹介いたします。
ただ、ご覧いただければわかりますが、以下に記載する銘柄は、高配当株を勉強する前に結構適当に銘柄選定をしてしまった銘柄もいくつか入っており、あまり人様にお見せできるようなものではないと思っています。
なので、反面教師として、このポートフォリオをご覧いただければ幸いです。真似したら大怪我するかもしれません（笑）
これからしっかりと高配当株について勉強して、高配当株ポートフォリオだと自信をもって言えるようなものを作り上げていきたいと思います！
| コード | 名称 | 保有数 | 配当利回り |
| 5401 | 日本製鉄(株) | 200 | 4.88 |
| 1879 | 新日本建設(株) | 2000 | 3.15 |
| 6257 | (株)藤商事 | 1200 | 4.18 |
| 5334 | 日本特殊陶業(株) | 100 | 3.67 |
| 8002 | 丸紅(株) | 100 | 3.15 |
| 6890 | (株)フェローテックホールディングス | 400 | 3.98 |
| 4189 | ＫＨネオケム(株) | 400 | 4 |
| 3925 | (株)ダブルスタンダード | 500 | 3.25 |
| 9057 | 遠州トラック(株) | 400 | 3.59 |
| 6432 | (株)竹内製作所 | 300 | 4.1 |
グラフは、両学長リベラルアーツ大学のYoutube動画で紹介されたものを利用させていただいております。大変使いやすいのでお勧めです！
まとめると以下の通りです。
| 項目 | 2024年7月末 |
| 保有銘柄数 | 10銘柄 |
| 評価額 | 1,170万円 |
| 配当利回り | 約3.5% |
| 予想年間配当金（税引き後） | 約35万円 |
評価額の合計は1,170万円で、予想配当利回り（税引前）は約3.5%となっています。
予想年間配当金は、税引き後で約35万円となっています。
高配当株は最近始めたばかりで、「業種に偏りがある」「分散できていない」「銘柄選定基準があいまい」などなど、ツッコミどころ満載で、自分で作り上げておきながら情けなくなります。
含み損の銘柄も多いため、本当に見ていて残念になりますが、それでも配当金という「金の卵」をもらえることはとても嬉しいです。
これから株価下落のタイミングを見て積極的に高配当株を購入し、より良いポートフォリオの構築に向けて精進していきます！
まとめ・・・金融資産合計は約2060万円！
以上、2024年7月末現在の資産状況をご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。
見直してみると、オルカンなどの積立投資はありがたいことに順調に成長しているなぁと実感します。
一方、高配当株ポートフォリオは利回りも低いし、銘柄選定も偏っているし、分散もできていないし、本当に反省することばかりです。ただ、その分、今後の伸びしろが大きいと前向きに考え、高配当株への投資を進めていきたいなと思います。
今後も、毎月末の資産状況を随時ご報告いたしますので、興味がある方は是非ご覧ください！
以上です。
今後ともよろしくお願いいたします。
